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陌陌賺錢了,Q1凈營收達到2630萬美元,同比大幅增長了383%

作者: 發布于:2015/6/2 9:49:30 點擊量:

   陌陌今天發布了Q1財報,數據很漂亮:Q1凈營收達到2630萬美元,同比大幅增長了383%;凈利潤為670萬美元,去年同期凈虧損為120萬美元,這是其創立近四年以來*次實現盈利,對于陌陌來說應該算是規模盈利。不論是營收還是盈利都超過了陌陌此前的展望和分析師的預期,陌陌股價今日開盤大漲19%。陌陌的錢如何賺的,未來會如何賺更多錢?

 

  一、收入結構與騰訊頗為相似

  不少中概股都有過扭虧為盈后又持續虧損的經歷,比如京東在上市前實現了8000萬元盈利,很大程度是因為利息收入和政府補貼,此后一直虧損。排除利息等投資收益,陌陌Q1營業利潤也達到500萬美元,相對其體量而言,是真正的規模盈利。

  陌陌收入主要來自以下幾方面:

  1、會員訂閱服務營收為1300萬美元,同比增長311%。陌陌會員人數從一年前的130萬人增加到310萬人。

  2、移動游戲營收為610萬美元,同比增長212%。陌陌平臺Q1發布了8款游戲,線上共有17款游戲,并且與陌陌吧等頻道實現打通,同時陌陌平臺活躍游戲玩家數量已增長至620萬人。

  3、移動營銷服務營收為600萬美元,58同城和阿里巴巴是陌陌大客戶,同時陌陌還接受蜜淘等廣告主的投放。

  4、付費表情和禮物商城在內的其它服務營收達到110萬美元,同比增長267%。這可以一分為二,增值業務和自營電商。

  增值+游戲+廣告,已成陌陌營收的三板斧。陌陌和騰訊都定位在社交,營收結構非常相似,Facebook的營收主要也來自這三個方面。陌陌在社交定位上更趨于本地和興趣,因此與騰訊略有不同之外,但本質上都是一樣的,都是連接人與人,并且陌陌正在想辦法融入更多熟人社交的特征,比如引入同行業、同小區和通訊錄這樣的身邊人社交。所以,它未來的空間可以對標騰訊。

  二、陌陌將實現可持續盈利

  陌陌高管展望了Q2業績:營收為3100萬美元到3300萬美元之間,同比增長267%到291%。它的支出構成主要分為四個方面:員工相關成本含股權激勵、推廣、基礎設施和渠道,都是常規支出,如果不開辟全新的業務,應該不會有某塊支出忽然大幅增長的情況。基于此我估計陌陌Q2利潤應該可以保持,不會出現某些中概股的“歷史上只有一個季度盈利”的現象。

  如果對標騰訊,陌陌的盈利能力還有提振空間。陌陌Q1營業利潤率為19.01%,在純移動互聯網業務中表現突出,另外一個已上市的純移動業務獵豹移動營業利潤率僅為7.6%,畢竟移動互聯網商業化才剛剛起步,受制于屏幕、網絡、模式,流量變現效率低于PC。如果只看其社交屬性,對標騰訊和Facebook可以發現,19.01%并不算高。騰訊經營利潤率2015年Q1和去年同期都保持在42%,Facebook這個數據大概是44%。隨著移動互聯網整體商業化加速,陌陌還有提升空間。如果將微信獨立核算,據接近其內部人士說已經盈利了,不過從微信謹小慎微的商業化步伐來看,應該沒有陌陌盈利率高。

  陌陌Q1月活躍用戶數量達到7810萬人,比去年同期增長了83%,單看MAU體量大約是微信的大約1/6。微信用戶大盤已經增長乏力,陌陌還保持著高增長,在這個月陌陌出現了一次大面積故障,基礎設施和研發投入似乎都跟不上用戶的增長了。另外它的營收和利潤還保持著3、4倍的增長,商業化程度更高。我想,陌陌從一個小版微信成長為挑戰微信的老二可能性還是有的,也算圓了馬云的社交夢。一些分析曾指出微信的估值已超過500億美元,陌陌24億美元的市值是不是被低估了?

  三、陌陌未來如何賺更多錢?

  江湖曾傳陌陌投資人早期看中陌陌的很大一個原因是,就算陌陌只是跟在微信后面的老二,也可以做很多微信不能做的事情。說白了,老大在聚光燈下做很多事情都要思之在三,要考慮運營商這樣的大公司的感受,要考了騰訊系內兄弟業務部門的感受,被它的“熟人社交”、“國民應用”這些標簽給絆住了腳。陌陌可以更加靈活、尺度也可以大一些。

  1、自營電商。與騰訊放棄自營電商不同,陌陌在嘗試很具有陌陌特色的禮物商城。未來陌陌是否可能經營更廣品類的自營電商業務,比如賣服裝給每天曬P圖照的90后妹紙?誰也說不準。電商這條路,騰訊投資京東借助外力已經難回頭,陌陌卻從零開始可以去試。

  2、O2O業務。現在陌陌把O2O的流量導入給了58同城,賺點流量費,一季度帶來的收入應該在百萬美元級別。巧合的是,58同城已經下嫁騰訊,微信卻并沒有給它入口。對于企業而言利益永遠都是*位,陌陌以后將O2O流量導入給其他O2O平臺,或者自己做,可能性很大,畢竟現在想做O2O平臺的玩家太多了,這意味著陌陌這個入口越到后面越值錢。

  3、在線秀場。這個不多解釋了,陌陌上不缺乏妹紙、寂寞和娛樂基因,微信不可能做,陌陌很可能做,做了收入怎么樣?9158、YY都是靠它撐著的,網易BOBO、酷狗繁星網,大家都在做,阿里巴巴賺女人錢很牛,讓男人心甘情愿為女人掏錢,這個生意太大了——陌陌禮品商城也是這個事兒。

  4、自營游戲。如果騰訊只是做游戲分發,不可能做到今天這個體量。騰訊是*大的社交公司更是*大的游戲公司。陌陌現在只是做了別人的發行渠道,為他人做嫁衣,未來有沒有可能自己做游戲?渠道的流量要*大化變現,自營是王道。

  5、應用分發。做應用推薦,沒有微信應用寶不可能成為中國第一陣營的應用分發市場,陌陌有了用戶基礎,給用戶順便推薦應用,做分發將可以獲取可觀的收入,這是移動互聯網*成熟的變現模式。

  6、移動營銷。現在陌陌的營銷停留在BANNER廣告,還沒有充分釋放營銷價值——至少相比微信還沒有。比如微信有公眾平臺讓海量內容在微信里面不斷流轉,自成一套流量體系,并且依靠廣點通和即將上馬自營廣告系統賺錢,陌陌未來是否可以做類似的內容平臺以及廣告系統?很可能。

  7、投資業務。公司到了一定體量之后,不論是從戰略布局還是財務收益角度都要做外部投資,陌陌財報顯示其賬上持有4.52億美元現金和定期存款,吃利息太可惜了,可以投資大部分互聯網業務了,退一步說,就算交給陳一舟打理在牛市都可以帶來可觀收入了……當然我更相信接下來會有陌陌戰略投資事件宣布。

  陌陌不可能什么都做,一口吃不成一個胖子,但是它的玩法絕不僅限于我們看到的,今年還會有許多大動作,給它帶來更強的盈利能力,真正賺大錢。

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